Cómo ser Asistente de planificación financiera
Nombre oficial: Paraplanner
También llamado: Financial Adviser Assistant, Financial Planning Assistant
Brinda asistencia administrativa y de atención al cliente, y realiza planificación y análisis financiero para asesores y planificadores financieros.
Tareas principales
- Colaborar en el desarrollo de estrategias de asesoría financiera y la preparación de documentos de asesoría que cumplan la ley
- Usar programas de planificación financiera y mantener los registros de los clientes
- Investigar, comparar, pedir cotizaciones y seleccionar productos financieros adecuados
- Puede elaborar proyecciones financieras y modelos de la situación de los clientes
- Puede coordinar las reuniones con clientes y tomar notas, y responder sus consultas
Vías de acceso
- Universidad: Carreras universitarias de Negocios y comercio, Se ofrece en 39 universidades de Australia
- TAFE y VET: Advanced Diploma of Paraplanning (FNS60920); Diploma of Financial Markets (FNS51022); Certificate III in Accounts Administration (FNS30322); Certificate IV in Local Government (LGA40120); Diploma of Local Government (LGA50120); Diploma of Financial Counselling (CHC51122)
Salario · Perspectivas · La IA y este empleo
- Salario típico a tiempo completo: $78,052 al año
- Hoy trabajan unas 40,700 personas en este grupo de empleos, y se proyectan unas 43,800 para 2035. (+7.6%)
- Muchas tareas de este empleo podrían automatizarse con IA. Jobs and Skills Australia califica su exposición a la automatización como alta.
Empleos relacionados
- Administrador de inversiones
- Empleado bancario
- Analista de crédito y préstamos
- Intermediario en compraventa de empresas
- Operador de materias primas
- Intermediario financiero
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Preguntas frecuentes
¿Cómo ser Asistente de planificación financiera?
Las vías de acceso incluyen: Carreras universitarias de Negocios y comercio; Advanced Diploma of Paraplanning; Diploma of Financial Markets.
¿Cuánto se gana como Asistente de planificación financiera en Australia?
El salario mediano a tiempo completo es de $78,052 al año (Jobs and Skills Australia).
¿Ser Asistente de planificación financiera es una carrera profesional en crecimiento en Australia?
Sí. Se proyecta que el empleo crezca un 8% para 2035, de unas 40,700 a unas 43,800 personas (Jobs and Skills Australia).
¿Necesitas una carrera universitaria para ser Asistente de planificación financiera?
No siempre. El 57% de las personas en este empleo tiene un grado o un título superior. Las vías de acceso incluyen: Carreras universitarias de Negocios y comercio; Advanced Diploma of Paraplanning; Diploma of Financial Markets.
¿Cambiará la IA el trabajo como Asistente de planificación financiera?
Muchas tareas de este empleo podrían automatizarse con IA. Jobs and Skills Australia califica su exposición a la automatización como alta.
Fuentes
- Jobs and Skills Australia: Occupation data (ANZSCO), from ABS Labour Force and Census (February 2026), CC BY 4.0, consultado el 4 de octubre de 2026
- Australian Taxation Office: Taxation Statistics, Individuals Table 15A (2023-24), CC BY 2.5 AU, consultado el 4 de octubre de 2026
- Jobs and Skills Australia: Employment Projections (Victoria University) (May 2025 to May 2035), CC BY 4.0, consultado el 4 de octubre de 2026
- Jobs and Skills Australia: Generative AI Capacity Study, interactive table data (September 2025), CC BY 4.0, consultado el 4 de octubre de 2026
- Australian Bureau of Statistics: OSCA (2024 v1.0), CC BY 4.0, consultado el 4 de octubre de 2026
Nombres de empleos, descripciones y tareas principales traducidos al español por Peernovo a partir de ABS OSCA 2024 (CC BY 4.0).
Actualizado el 4 de octubre de 2026