Cómo ser Analista y asesor financiero y de inversiones
Nombre oficial: Finance and investment analysts and advisers
También llamado: Analyst, Finance agent, Credit analyst, Equity analyst, Finance adviser, Pension adviser, Finance analyst, Pricing analyst, Finance partner, Mortgage adviser, Pensions adviser, Treasury analyst
Asesora a clientes, ya sean personas, empresas o grupos especializados, sobre la compra de inversiones, seguros, hipotecas, pensiones y otros servicios y productos financieros.
Tareas principales
- Prever el probable desempeño a corto y largo plazo de valores y otros productos financieros y aconsejar qué inversión conviene a sus clientes
- Analizar la situación financiera de los clientes, considerando sus gastos, dependientes y compromisos
- Asesorar sobre las ventajas de los planes de pensiones, pólizas de seguro e hipotecas que mejor se ajusten a las necesidades y circunstancias personales de los clientes
- Seguir la información sobre el entorno socioeconómico e interpretar lo que implica para sus clientes
- Preparar informes resumidos de los hallazgos para los gestores de fondos
- Mantenerse al día sobre productos financieros, legislación y requisitos de cumplimiento de la autoridad reguladora
- Identificar y atraer nuevos clientes organizando visitas y explicando las ventajas de los productos financieros
Cómo llegar a serlo
No hay requisitos académicos formales, aunque quienes ingresan suelen tener GCSE/S grades y a veces se exige una carrera universitaria en una materia pertinente. La formación puede realizarse dentro de la empresa o en cursos de instituciones profesionales. Algunos puestos exigen el registro ante una autoridad reguladora.
Vías de acceso
- Aprendizaje (formación de aprendiz) en Inglaterra: Financial services customer adviser (level 3). Inglaterra. Normalmente 18 meses. Estándar de Skills England ST0185.
- Aprendizaje (formación de aprendiz) en Inglaterra: Insurance professional (level 4). Inglaterra. Normalmente 24 meses. Estándar de Skills England ST0241.
- Aprendizaje (formación de aprendiz) en Inglaterra: Investment operations specialist (level 4). Inglaterra. Normalmente 18 meses. Estándar de Skills England ST0180.
- Aprendizaje (formación de aprendiz) en Inglaterra: Mortgage adviser (level 3). Inglaterra. Normalmente 12 meses. Estándar de Skills England ST0182.
- Universidad: Carreras universitarias de Negocios y comercio, Se ofrece en 27 universidades del Reino Unido
Salario · Perspectivas
- Salario mediano a tiempo completo: £50,330 al año. La mitad central gana entre £36,872 y £70,665.
- Hoy trabajan unas 313,600 personas en este empleo, y se proyectan unas 352,000 para 2035. (+12.2%)
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Preguntas frecuentes
¿Cómo ser Analista y asesor financiero y de inversiones?
No hay requisitos académicos formales, aunque quienes ingresan suelen tener GCSE/S grades y a veces se exige una carrera universitaria en una materia pertinente. La formación puede realizarse dentro de la empresa o en cursos de instituciones profesionales. Algunos puestos exigen el registro ante una autoridad reguladora.
¿Cuánto se gana como Analista y asesor financiero y de inversiones en el Reino Unido?
El salario mediano a tiempo completo es de £50,330 al año (Office for National Statistics). La mitad central gana entre £36,872 y £70,665.
¿Ser Analista y asesor financiero y de inversiones es una carrera profesional en crecimiento en el Reino Unido?
Sí. Se proyecta que el empleo crezca un 12% para 2035, de unas 313,600 a unas 352,000 personas (Department for Education).
¿Necesitas una carrera universitaria para ser Analista y asesor financiero y de inversiones?
Por lo general, sí. El 69% de las personas en este empleo tiene un grado o un título superior.
Fuentes
- Office for National Statistics: Annual Survey of Hours and Earnings, Table 14 (2025 provisional), Open Government Licence v3.0, consultado el 3 de octubre de 2026
- Office for National Statistics: Annual Population Survey: employment by occupation (April 2025 to March 2026), Open Government Licence v3.0, consultado el 3 de octubre de 2026
- Department for Education: Skills Imperative 2035: employment projections by occupation (2021 to 2035 (Warwick IER / Cambridge Econometrics)), Open Government Licence v3.0, consultado el 3 de octubre de 2026
- Office for National Statistics: SOC 2020 Volume 1: structure and descriptions (2026-08-27 edition), Open Government Licence v3.0, consultado el 3 de octubre de 2026
Nombres de empleos, descripciones y tareas principales traducidos al español por Peernovo a partir de ONS SOC 2020 (Office for National Statistics, Open Government Licence v3.0).
Actualizado el 3 de octubre de 2026
Resultados de titulados: conjunto de datos Discover Uni, HESA (www.hesa.ac.uk), con licencia CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0). Agregados por materia y adaptados por Peernovo.