Cómo ser Asesor financiero y de inversiones
Nombre oficial: Financial and investment advisers
También llamado: Estate planner, Financial planner, Investment adviser
Elabora planes financieros para personas y organizaciones e invierte y gestiona fondos en su nombre.
Tareas principales
- Crear y mantener una cartera de clientes
- Entrevistar a los clientes para conocer su situación y objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y otra información necesaria para elaborar planes financieros y estrategias de inversión
- Fijar objetivos financieros y elaborar y aplicar estrategias para alcanzarlos
- Gestionar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
- Dar seguimiento al rendimiento de las inversiones y revisar los planes de inversión según los cambios en las necesidades y en los mercados
- Recomendar y contratar coberturas de seguros para los clientes
Vías de acceso
- Universidad: Carreras universitarias de Negocios y comercio, Se ofrece en 33 universidades de Hong Kong
Salario · Perspectivas · La IA y este empleo
- Salario mediano: HK$48,000 al mes
- Unas 1,542,900 personas en 2025, y se proyectan unas 1,639,100 para 2028. (+6.2%)
- Según la estimación mundial de la OIT, la IA generativa podría cambiar muchas tareas de este empleo, lo que suele transformar el trabajo más que reemplazarlo.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo ser Asesor financiero y de inversiones?
Las vías de acceso incluyen: Carreras universitarias de Negocios y comercio.
¿Necesitas una carrera universitaria para ser Asesor financiero y de inversiones?
Por lo general, sí. El 92% de las personas en este empleo tiene una licenciatura o un título superior.
¿Cambiará la IA el trabajo como Asesor financiero y de inversiones?
Según la estimación mundial de la OIT, la IA generativa podría cambiar muchas tareas de este empleo, lo que suele transformar el trabajo más que reemplazarlo.
Fuentes
- Census and Statistics Department (2021 Population Census): 2021 Population Census, Interactive Data Dissemination Service: working population by occupation (38 groups) and sex, age, education, income; median income and field of education (9 groups) (2021 Population Census), consultado el 4 de octubre de 2026
- Census and Statistics Department (General Household Survey): Median monthly employment earnings by occupation (9 groups), excluding foreign domestic helpers (Table 210-06317A); employed persons by occupation, age and sex (210-06307A) and by industry (210-06308A) (2025 annual (series to 2026-07)), consultado el 4 de octubre de 2026
- Labour and Welfare Bureau; tables published by C&SD: Mid-term Update of Manpower Projection to 2028: supplementary statistical tables (5 occupation groups, 17 selected industries) (2025 to 2028 (published 2026-09)), consultado el 4 de octubre de 2026
- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (ILO Working Paper 140, Gmyrek et al.) (ILO Working Paper 140, May 2025, Annex Table A1), CC BY 4.0, consultado el 4 de octubre de 2026
Nombres de empleos, descripciones y tareas principales traducidos al español por Peernovo a partir de ESCO (Comisión Europea, CC BY 4.0), basada en la ISCO-08 (Organización Internacional del Trabajo).
Actualizado el 4 de octubre de 2026