ファイナンシャルアドバイザーになるには
正式名称：Financial Adviser
別名: Financial Planner
個人や組織の資産計画と投資戦略を策定、作成、実行し、投資戦略、資金管理、保険、退職・相続計画、不動産、資産管理について助言する。
主な業務
- 見込み客と面談して財務状況と目標を把握し、選択肢を話し合い、資産計画と投資戦略を立てる
- 財務目標を設定し、その達成に向けた戦略を策定・実行する
- 運用成績を監視し、ニーズの変化や市場の変動に応じて資産計画と投資戦略を見直し、修正する
- 顧客のために金融商品の売買を手配する
- 福祉給付、スーパーアニュエーション（退職年金）、高齢者介護の手配など、資産計画に盛り込んだサービスを受けられるよう、顧客を他の機関に紹介することもある
就き方
- 大学: ビジネス・商学の学位, オーストラリアの39校の大学で開講
- TAFE と VET: Certificate IV in Superannuation (FNS40920); Graduate Diploma of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (FNS80120); Advanced Diploma of Integrated Risk Management (FNS60822); Advanced Diploma of Paraplanning (FNS60920); Certificate III in Financial Services (FNS30122); Certificate IV in Financial Services (FNS41820); Diploma of Financial Counselling (CHC51122); Diploma of Financial Markets (FNS51022)
- 免許または登録: 登録または免許が必要です。
給与 · 将来の見通し · AIとこの職業
- フルタイムの標準的な給与：年間$134,264
- 現在この職業グループで働いているのは約65,800人で、2035年には約74,200人になると予測されています。 (+12.7%)
- AIによってこの仕事の一部が変わる可能性があります。Jobs and Skills Australia は、この仕事の自動化の影響度を「中」と評価しています。
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よくある質問
ファイナンシャルアドバイザーになるにはどうすればいいですか？
主な就き方：ビジネス・商学の学位、Certificate IV in Superannuation、Graduate Diploma of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing。
オーストラリアでのファイナンシャルアドバイザーの収入はどのくらいですか？
フルタイム給与の中央値は年間$134,264です（Jobs and Skills Australia）。
オーストラリアでファイナンシャルアドバイザーは成長している職業ですか？
はい。雇用は2035年までに13%増加し、約65,800人から約74,200人になると予測されています（Jobs and Skills Australia）。
ファイナンシャルアドバイザーになるには学位が必要ですか？
多くの場合は必要です。この職業の人の70%が学士号以上を持っています。
AIによってファイナンシャルアドバイザーの仕事は変わりますか？
AIによってこの仕事の一部が変わる可能性があります。Jobs and Skills Australia は、この仕事の自動化の影響度を「中」と評価しています。
出典
- Jobs and Skills Australia: Occupation data (ANZSCO), from ABS Labour Force and Census（February 2026）、CC BY 4.0、2026年10月4日取得
- Australian Taxation Office: Taxation Statistics, Individuals Table 15A（2023-24）、CC BY 2.5 AU、2026年10月4日取得
- Jobs and Skills Australia: Employment Projections (Victoria University)（May 2025 to May 2035）、CC BY 4.0、2026年10月4日取得
- Jobs and Skills Australia: Generative AI Capacity Study, interactive table data（September 2025）、CC BY 4.0、2026年10月4日取得
- Australian Bureau of Statistics: OSCA（2024 v1.0）、CC BY 4.0、2026年10月4日取得
職業名、説明、主な業務は、ABS OSCA 2024（CC BY 4.0）をもとに Peernovo が日本語に翻訳しました。
2026年10月4日更新