ファイナンシャルアドバイザー・投資アドバイザーになるには
正式名称：Financial and investment advisers
別名: Estate planner, Financial planner, Investment adviser
個人や組織のための資金計画を立て、その代わりに資金を投資・運用する。
主な業務
- 顧客基盤を築き、維持する
- 資金計画と投資戦略を立てるため、顧客と面談して財務状況と目標、リスク許容度などの必要な情報を把握する
- 資金面の目標を定め、それを達成するための戦略を立てて実行する
- 顧客のために株式や債券の売買を手配する
- 投資成績を監視し、ニーズの変化や市場の変動に応じて投資計画を見直し、修正する
- 顧客に保険を勧め、加入を手配する
就き方
- 大学: ビジネス・商学の学位, 香港の33大学で開講
給与 · 将来の見通し · AIとこの職業
- 給与の中央値：月額HK$48,000
- 2025年は約1,542,900人で、2028年には約1,639,100人と予測されています。 (+6.2%)
- 国際労働機関（ILO）の世界推計によると、生成AIによってこの仕事の多くの作業が変わる可能性があります。多くの場合、仕事を置き換えるというより、仕事の形を変えるものです。
関連する職業
よくある質問
ファイナンシャルアドバイザー・投資アドバイザーになるにはどうすればいいですか？
主な就き方：ビジネス・商学の学位。
ファイナンシャルアドバイザー・投資アドバイザーになるには学位が必要ですか？
多くの場合は必要です。この職業の人の92%が学士号以上を持っています。
AIによってファイナンシャルアドバイザー・投資アドバイザーの仕事は変わりますか？
国際労働機関（ILO）の世界推計によると、生成AIによってこの仕事の多くの作業が変わる可能性があります。多くの場合、仕事を置き換えるというより、仕事の形を変えるものです。
出典
- Census and Statistics Department (2021 Population Census): 2021 Population Census, Interactive Data Dissemination Service: working population by occupation (38 groups) and sex, age, education, income; median income and field of education (9 groups)（2021 Population Census）、2026年10月4日取得
- Census and Statistics Department (General Household Survey): Median monthly employment earnings by occupation (9 groups), excluding foreign domestic helpers (Table 210-06317A); employed persons by occupation, age and sex (210-06307A) and by industry (210-06308A)（2025 annual (series to 2026-07)）、2026年10月4日取得
- Labour and Welfare Bureau; tables published by C&SD: Mid-term Update of Manpower Projection to 2028: supplementary statistical tables (5 occupation groups, 17 selected industries)（2025 to 2028 (published 2026-09)）、2026年10月4日取得
- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (ILO Working Paper 140, Gmyrek et al.)（ILO Working Paper 140, May 2025, Annex Table A1）、CC BY 4.0、2026年10月4日取得
職業名、説明、主な業務は、ESCO（欧州委員会、CC BY 4.0）をもとに Peernovo が日本語に翻訳しました。ESCO は国際労働機関（ILO）の ISCO-08 に基づいています。
2026年10月4日更新