如何成为财务及投资顾问
官方职业名称：Financial and Investment Advisers
从事规划个人或组织之财务及投资计划，提供投资分析及咨询服务，并代表客户投资及管理基金之人员。
主要任务
- 面访客户，了解其财务状况、目标、风险承受度，以协助其研拟财务计划及投资策略
- 为客户提供有关证券、债券、期货、市场条件、投资前景及财务状况等投资资料，并建议投资组合
- 随时注意投资绩效，并依据市场及经济环境变动，检视及修订投资计划
- 随时汲取相关产业、经济脉动新知，并注意影响投资计划之因素，如价格、产量、稳定性及投资风险之未来趋势
- 针对整体经济情势、个别公司及整体产业提出口头及书面报告
入行途径
- 大学科系: 商业与商务学位, 台湾有 125 所大学开设
薪资 · 就业前景 · AI 与这份工作
- 平均薪资：每年 NT$1,468,000
- 预计商業及行政相關人員类职位的需求：2024年约 1,465,000 人，2030年约 1,502,000 人。 (+2.5%)
- 根据国际劳工组织的全球估算，生成式 AI 可能会改变这份工作中的许多任务，这通常是重塑工作，而不是取代工作。
相关职业
常见问题
如何成为财务及投资顾问？
入行途径包括：商业与商务学位。
财务及投资顾问在台湾能赚多少钱？
平均薪资为每年 NT$1,468,000（劳动部统计处）。
财务及投资顾问在台湾是增长中的职业吗？
预计该职业类别的需求在 2024 年至 2030 年间变化 2.5%（国家发展委员会）。
AI 会改变财务及投资顾问的工作吗？
根据国际劳工组织的全球估算，生成式 AI 可能会改变这份工作中的许多任务，这通常是重塑工作，而不是取代工作。
数据来源
- 劳动部统计处《114年职类别薪资调查》，政府资料开放授权条款第1版，获取于 2026年10月4日
- 国家发展委员会《职业别最终人力需求推估（2025至2030年）》，CC BY 4.0，获取于 2026年10月4日
- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (ILO Working Paper 140, Gmyrek et al.)（ILO Working Paper 140, May 2025, Annex Table A1），CC BY 4.0，获取于 2026年10月4日
职业名称、描述和主要任务出自《中华民国职业标准分类（第6次修订）》（劳动部，政府资料开放授权条款第1版），由 Peernovo 进行字形转换。
更新于 2026年10月4日