如何成为证券、期货和金融服务销售代理人
官方职业名称：Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents
也称为: Broker, Commodities Broker, Equity Trader, Financial Advisor, Financial Consultant, Investment Representative, Investments Advisor, Investments Specialist, Personal Banker, Trader
在投资和交易公司买卖证券或商品期货，或为企业和个人提供金融服务。可能就股票、债券、共同基金、大宗商品和市场行情为客户提供建议。
主要任务
- 报出证券买入或卖出价格
- 监测市场或持仓
- 以对客户最有利的价格达成买卖价格
- 准确记录交易
- 代表投资交易商买卖股票、债券、商品期货、外汇或其他证券
- 填写销售订单并提交，处理客户委托的交易
- 报告所有持仓或交易结果
- 与客户面谈，了解其资产、负债、现金流、保险保障、税务状况或财务目标
如何入行
证券、商品和金融服务销售代理的入门工作通常需要学士学位。工商管理硕士学位（MBA）可能有助于晋升。
入行的典型学历：学士学位
入行途径
- 学徒制: Financial Services Representative.
- 大学: 商业与商务学位, 美国有 35 所大学开设
- 执照: 21 个州要求持有执照。
薪资 · 就业前景 · AI 与这份工作
- 薪资中位数：每年 $78,660。中间一半人的年薪在 $56,540 到 $129,950 之间。
- 目前约有 531,000 人从事这份工作，预计到2035年约有 538,500 人。 (+1.4%)
- 人们已经在这份工作的部分内容中使用生成式 AI。微软研究院将其 AI 适用度评为中等。
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常见问题
如何成为证券、期货和金融服务销售代理人？
证券、商品和金融服务销售代理的入门工作通常需要学士学位。工商管理硕士学位（MBA）可能有助于晋升。
证券、期货和金融服务销售代理人在美国能赚多少钱？
全职薪资中位数为每年 $78,660（U.S. Bureau of Labor Statistics）。 中间一半人的年薪在 $56,540 到 $129,950 之间。
证券、期货和金融服务销售代理人在美国是增长中的职业吗？
预计到2035年就业基本持平：目前约 531,000 人，届时约 538,500 人（U.S. Bureau of Labor Statistics）。
成为证券、期货和金融服务销售代理人需要学位吗？
通常需要。从事这份工作的人中有 73% 持有学士或更高学位。
AI 会改变证券、期货和金融服务销售代理人的工作吗？
人们已经在这份工作的部分内容中使用生成式 AI。微软研究院将其 AI 适用度评为中等。
数据来源
- U.S. Bureau of Labor Statistics: Employment Projections（2025-35 (released 2026-08-27)），Public domain，获取于 2026年10月3日
- U.S. Bureau of Labor Statistics: Occupational Employment and Wage Statistics（May 2025），Public domain，获取于 2026年10月3日
- U.S. Bureau of Labor Statistics: Occupational Outlook Handbook（2025-35 edition (published 2026-08-27)），Public domain，获取于 2026年10月3日
- Microsoft Research: Working with AI: AI applicability by occupation（2025-12-22 (built on O*NET 29.0)），CC BY 4.0，获取于 2026年10月3日
职业名称、描述和主要任务由 Peernovo 根据 O*NET 31.0 数据库（美国劳工部，CC BY 4.0）翻译成中文。
更新于 2026年10月3日
本页包含来自美国劳工部就业与培训管理局（USDOL/ETA）O*NET 31.0 数据库的信息，依据 CC BY 4.0 许可使用。O*NET 是 USDOL/ETA 的商标。