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ファイナンシャルアドバイザーになるには

正式名称：Financial advisors

別名: Wealth advisor, Banking advisor, Financial advisor, Financial planner, Financial consultant, Personal finance advisor, Financial security advisor, Financial services advisor, Personal financial planner, Associate financial advisor, Certified financial planner, Personal investment advisor

投資、資金管理、相続・資産承継の計画など、お金に関する判断について個人に助言する。顧客の目標に沿って個人の資金計画を立て、状況の変化に応じて調整しながら、提案した戦略の実行を支援する。銀行、信託会社、投資会社で働くか、自営で働く。

主な業務

なるには

通常は経営学、商学、経済学または関連分野の学士号が必要である。カナダ・ファイナンシャル・プランナー基準評議会が授与する認定ファイナンシャル・プランナーの資格が必要な場合がある。年金保険、登録退職貯蓄プラン（RRSP）、生命保険など規制された金融商品や投資を販売するには、適切な統括機関の免許が必要である。ケベック州ではファイナンシャル・プランナーの認定が必要である。カナダ証券協会、カナダ銀行協会、CFA協会、投資信託協会、カナダ・ファイナンシャル・プランニング協会、カナダ信託会社協会などの金融団体や組織がさまざまな研修プログラムや講座を提供しており、雇用主から求められる場合がある。

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就き方

給与 · 将来の見通し

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よくある質問

ファイナンシャルアドバイザーになるにはどうすればいいですか？

通常は経営学、商学、経済学または関連分野の学士号が必要である。カナダ・ファイナンシャル・プランナー基準評議会が授与する認定ファイナンシャル・プランナーの資格が必要な場合がある。年金保険、登録退職貯蓄プラン（RRSP）、生命保険など規制された金融商品や投資を販売するには、適切な統括機関の免許が必要である。ケベック州ではファイナンシャル・プランナーの認定が必要である。カナダ証券協会、カナダ銀行協会、CFA協会、投資信託協会、カナダ・ファイナンシャル・プランニング協会、カナダ信託会社協会などの金融団体や組織がさまざまな研修プログラムや講座を提供しており、雇用主から求められる場合がある。

カナダでのファイナンシャルアドバイザーの収入はどのくらいですか？

フルタイム給与の中央値は年間$70,317です（Employment and Social Development Canada (Job Bank)）。 中間の半数の収入は$56,550から$95,550です。

カナダでファイナンシャルアドバイザーは成長している職業ですか？

はい。雇用は2033年までに15%増加し、約118,800人から約136,400人になると予測されています（Employment and Social Development Canada）。

ファイナンシャルアドバイザーになるには学位が必要ですか？

必ずしも必要ではありません。この職業の人の59%が学士号以上を持っています。主な就き方：ビジネス・商学の学位。

出典

職業名、説明、主な業務は、カナダ統計局の NOC 2021（Open Government Licence - Canada）をもとに Peernovo が日本語に翻訳しました。

2026年10月3日更新